- 주간사 독일 은행(Deutsche Bank), 현대증권 통해
현대전자(대표: 김영환)는 세계적 금융회사인 Deutsche Bank와 현대증권을 통해 6천4백만 달러(약 330만주)의 해외 전환사채(CB)를 발행한다고 13일 밝혔다. Euro Market에서 발행키로 한 이번 전환사채는 만기 3년, 표면금리 2%, 만기보장 수익률 6.69%, 전환 프리미엄 2% 내외 수준 등의 조건으로 결정되었다.
이번 전환사채 발행은 반도체 경기호전 및 LG반도체와의 합병에 대한 투자자들의 긍정적 전망을 반영하는 것이다. 현대전자는 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선과 운영자금 확보는 물론 세계 최고의 신용도를 유지하는 도이치 뱅크가 주간사로 참여함으로써 국제적 신용도를 인정받아, 향후 해외 자본유치의 가능성이 확대되었다.
1999년 4월 14일(水)
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