하이닉스반도체, 성공적인 해외 채권 발행 확정

하이닉스반도체(대표 김종갑, www.hynix.co.kr)는 5억불 규모 해외 공모 무담보 고정금리 10년 만기 채권을 발행하였다고 미국 뉴욕 현지 시간 6월 20일 밝혔다. 금번 채권은 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있으며, 무디스(Moody’s), S&P, 피치(Fitch)로부터 각각 국제신용등급 Ba2, BB-, BB를 획득하였다.

이번 채권은 만기수익률 7.875%에 가격이 결정되었으며, 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다. 전세계 310 여개 기관으로부터 주문을 받았으며, 해외 채권 발행의 지역별 분포는 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%로 구성되어 있다.

주간사로는 씨티그룹(Citigroup), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 한국산업은행, 메릴린치(Merrill Lynch)의 5개 기관이 공동 참여하였다. 채권 대금은 하이닉스의 2005년 기 발행한 채권 5억 달러의 상환에 쓰일 예정이다.

하이닉스는 이번 채권의 성공적인 발행을 통해 2005년 이후 경영활동과 재무구조에 대한 전세계 투자자들의 높은 인지도 및 신뢰를 재확인할 수 있었다.

금번 채권의 발행은 아래와 같은 중요한 의미를 갖고 있다.
- 2005년 하이닉스 사상 최초 발행한 달러화 표시 채권 대비 3% 유리한 가격으로 발행
- 아시아 고수익채권(High-Yield) 시장 및 세계 반도체 부문에서 보기 드문 10년 만기 장기 채권
- 전세계 투자자들로부터 목표 발행액을 12배 이상 초과하는 주문으로 확인된 투자자 인지도
- 2005년 기 발행한 7년 만기 채권보다 장기인 10년 만기 도래 채권을 발행함에 따른 회사의 재무구조 안정화 기여
- 기존 신용등급 대비 무디스사로부터 2단계 향상된 등급(B1에서 Ba2) 및 S&P사로부터 1단계 상승된 등급(B+에서 BB-)의 성공적 획득

2007년 6월 21일(木)
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